Cách quản lý vốn trong forex. Phương pháp nào hiệu quả nhất?

Quản lý vốn trong forex hay còn gọi là cách đi tiền đóng vai trò rất quan trọng, có thể quyết định thành công hay thất bại của một nhà giao dịch. Một quy trình giao dịch hoàn thiện thì không thể nào thiếu khâu quản lý vốn, lúc nào nên đầu tư nhiều, lúc nào nên đầu tư ít…bởi chỉ cần 1 lệnh full sai lầm, là bạn sẽ mất tất cả. Vì vậy, việc nắm được cách quản lý vốn trong forex hiệu quả là rất cần thiết để trở thành một trader thành công.

Quản lý vốn trong forex giúp bạn giao dịch an toàn và hiệu quả hơn

Tại sao lại phải tìm hiểu cách quản lý vốn trong forex???

Đối với nhiều trader mới tham gia chơi forex, cụm từ “quản lý vốn” vẫn còn là điều gì đó rất xa lạ. Tuy nhiên, nếu bạn đã tham gia giao dịch nhiều lần và có chút kinh nghiệm về thị trường này sẽ thấy quản lý vốn hiệu quả sẽ mang đến rất nhiều lợi ích, ví dụ như

Quản lý vốn giúp hạn chế rủi ro trong giao dịch forex

Nhiều người nói rằng, chơi forex giống như một canh bạc đỏ đen, đúng vậy, cho đến khi bạn biết cách quản lý vốn trong forex. Từ quá trình quản lý khối lượng vào lệnh, mức giới hạn tài khoản, mức chốt lời phù hợp, bạn sẽ chủ động giảm thiểu được tối đa rủi ro cho tài khoản của mình, dù có lỗ cũng không đáng kể.

Quản lý vốn giúp ổn định tâm lý cho người chơi forex

Tâm lý là chìa khóa tạo nên một trader thành công. Tâm lý có vững thì đầu tư mới chính xác. Và quản lý vốn chính là cách giúp bạn ổn định tâm lý và kiểm soát cảm xúc hiệu quả nhất trước những biến động liên tục của thịtrường forex.

Quản lý vốn là tiền đề cho các chiến lược giao dịch

Bạn muốn lợi nhuận bao nhiêu khi tham gia vào thị trườngforex? Gấp đôi? Gấp ba? Hay nhiều hơn thế? Để làm được điều này, suy nghĩ thôi chưa đủ, bạn phải có một kế hoạch cụ thể cùng với sự chuẩn bị và tính toán chi tiết. Tuy thị trường forex không có sự chính xác 100%, nhưng với cách quản lý vốn hiệu quả,  cùng sự phân tích và phán đoán đúng đắn, bạn sẽ có thể xây dựng được một lộ trình khả thi nhất, một con đường ngắn nhất giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra.

Quản lý vốn giúp bảo toàn vị trí của bạn trong thị trường forex

Trong forex, rất nhiều trader bị cháy tài khoản, phải chia tay thị trường trong một thời gian ngắn, nhiều khi chỉ ngay sau giao dịch đầu tiên. Tại sao lại vậy? Bởi vì họ không có một kế hoạch quản lý vốn hiệu quả. Nếu bạn biết chủ động đồng vốn đầu tư mà bạn có, bạn hầu như sẽ không bao giờ phải chia tay khỏi thị trường quá sớm như vậy. Mỗi bước đi của bạn sẽ được tính toán tỉ mỉ dựa trên những phân tích và phán đoán cụ thể, đồng thời, bạn sẽ rất hiếm khi đặt lệnh full khi giao dịch.

Những cách quản lý vốn trong thị trường forex

Thực tế, mỗi nhà giao dịch sẽ có một cách riêng để quản lý vốn cho tài khoản của mình. Dưới đây là một số cách phổ biến nhất

Có nhiều cách quản lý vốn trong forex phụ thuộc vào kế hoạch và tính toán của từng trader

-          Quản lý theo cảm tính:  Đây là phương pháp hoàn toàn ngẫu hứng và chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Hình thức này thường thấy ở những trader mới chưa có quá nhiều kinh nghiệm về thị trường forex. Tuy nhiên, nó lại là cách hiệu quả để các trader thu thập kinh nghiệm về thị trường forex để tạo tiền đề cho các bước quản lý “lý trí” hơn sau này.

-          Quản lý theo các “mốc” tiền:  Với phương pháp này,  trader sẽ xây dựng các mốc cho số dư tài khoản của mình và dựa vào đó để đầu tư. Ví dụ: Với một tài khoản 1000USD, trader quy ước mức khối lượng vào lệnh 0.1 lot. Nếu lãi, tài khoản tăng lên 2000USD thì mức khối lượng vào lệnh tăng lên 0.15 lot. Còn nếu lỗ xuống còn 800USD, mức mức khối lượng vào lệnh sẽ giảm 0.05 lot. Mức khối lượng vào lệnh này sẽ phụ thuộc vào kế hoạch và sự tính toán của từng trader.

-          Quản lý theo tỷ lệ tài khoản:  Theo cách này, các trader sẽ đề ra một tỷ lệ % cố định của rủi ro/giao dịch đối với số dư hiện tại. Tài khoản ít hơn thì có thể nâng mốc % lên 1 chút và tài khoản lớn hơn thì hạ mốc % xuống 1 chút. Thực tế, mốc 5% được coi là mốc rủi ro lý tưởng cho các tài khoản. Tuy nhiên, cách này chỉ phù hợp với những tài khoản có tỷ lệ win từ 70% trở lên. Vì với cách này, tài khoản của bạn sẽ suy giảm từ từ, nếu tỷ lệ win không cao, bạn sẽ mất trắng.

-          Quản lý theo cấp số cộng và cấp số nhân:  Hai cách quản lý này có tính chất giống như nhau, nếu lệnh 1 thắng trader sẽ giữ nguyên khối lượng giao dịch còn nếu thua thì lệnh 2 sẽ thêm một đơn vị hoặc gấp đôi lên để bù lại khối lượng đã thua. Tuy nhiên, cách này tỷ lệ rủi ro rất lớn, không thích hợp với những trader mới

Ngoài ra, còn có các phương pháp quản lý khác như đi lệnh full, đi lệnh hỗn hợp…

Những lưu ý dành cho các trader khi quản lý vốn trong forex

Tâm lý là yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng tới cách quản lý vốn của trader trong forex

Quản lý vốn trong forex không dễ dàng, nhất là khi thị trường forex thay đổi và biến động từng giờ từng phút không ngừng. Nhiều rủi ro đội lốt cơ hội cũng vì vậy mà xuất hiện, ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định của trader, vì vậy bạn phải chú ý những điều sau để đảm bảo một hệ thống giao dịch an toàn và hiệu quả:

-          Luôn giữ vững tâm lý, đảm bảo mọi bước đi đều theo kế hoạch

Lựa chọn và áp dụng một phương pháp quản lý phù hợp nhất. Nên thay đổi nếu thấy cách cũ đã không còn phù hợp.

Kiên nhẫn và kiềm chế cảm xúc, phân tích kỹ cơ hội và thách thức trước khi tiến hành lệnh giao dịch.

Kết luận

Đây là những thông tin chi tiết về các cách quản lý vốn hiệu quả trong forex. Để trở thành một trader thành công, không thể một kế hoạch vốn khả thi và những bước đi được tính toán kỹ lưỡng. Vì vậy, hãy tự đánh giá và tìm hiểu để có thể tạo cho mình một hệ thống giao dịch phù hợp. Chúc bạn thành công!

Phân tích tâm lý thị trường là gì? Những chỉ số tâm lý cần quan tâm

Trên thực tế, thị trường forex đôi khi phải đối mặt với những biến động mà không thể tìm hiểu được phân tích cơ bản hay kỹ thuật. Những lúc này, những kết quả phân tích tâm lý thị trường sẽ giúp bạn có cái nhìn về vấn đề  cụ thể  hơn, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp. Vây phân tích tâm lý thị trường là gì? Những chỉ số tâm lý nào bạn cần quan tâm trong thị trường forex

Phân tích tâm lý trong thị trường forex là gì?

Phân tích tâm lý thị trường là gì?

Thị trường Forex là một thị trường toàn cầu với đa dạng các đối tượng tham gia. Mỗi nhà đầu tư sẽ có một cái nhìn khác nhau về sự dịch chuyển giá và sẽ thể hiện qua các giao dịch mà họ thực hiện. Những cảm xúc hay ý tưởng phổ biến từ đại đa số người tham gia thị trường forex chính là hướng đi hiện tại của thị trường. Việc tìm hiểu các quan điểm, ý kiến này chính là phân tích tâm lý thị trường.

Vậy, phân tích tâm lý thị trường là gì?

Phân tích tâm lý là một loại phân tích nhằm chỉ ra và đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người tham gia thị trường. Đặc biệt, trong thị trường forex thì đó là tâm lý và cảm xúc của tất cả những người tham gia đầu tư ngoại hối.

Thị trường Forex cũng như một bản sao mạng xã hội Facebook mà trong đó là một mạng lưới phức tạp bao gồm cả những cá nhân muốn làm nhiễu các tin tức, các tín hiệu. Việc phân tích tâm lý thị trường giúp bạn xác định hướng đi chung hiện tại của các nhà giao dịch trên thế giới. Thông qua đó, cùng với nhận thức từ bản thân mà bạn đưa ra được quyết định đầu tư phù hợp.

Để có thể thu thập được những thông tin có tính xác thực cao về thị trường forex, bạn nên kết hợp phân tích tâm lý cùng hai phương pháp kỹ thuật khác là: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Áp dụng phân tích tâm lý vào giao dịch trên thị trường forex như thế nào?

Hiện nay, phân tích tâm lý thị trường  được áp dụng vô cùng rộng rãi và hiệu quả trong thị trường forex. Các doanh nghiệp không chỉ theo dõi các dữ diệu giao dịch theo lỗ hoặc lãi, mà còn xem xét cả xu hướng của những mẩu tin, bài viết trên các ấn phẩm tài chính. Qua đó, doanh nghiệp có thể xác định tâm lý thị trường hiện tại đồng thời hoạch định cơ bản được mô hình thị trường trong tương lai.

Áp dụng phân tích tâm lý thị trường giúp nhà đầu tư forex đưa ra những chiến lược phù hợp

Tâm lý Forex có tính tỷ lê ngược với nhu cầu thị trường. Khi giá tăng cao, sẽ xuất hiện tình trạng bán tháo kiếm lời, đồng thời, đó cũng là dấu hiệu cho biết thi trường đã chạm đáy và sẽ giảm dần trong tương lai. Khi giá giảm, nhu cầu đầu tư chờ thì trường quay đầu tăng cao, điều này chính là điều kiện ảnh hưởng đến dịch chuyển giá của đồng tiền trong forex.

Các chỉ số tâm lý trong thị trường forex

Để có thể phân tích tâm lý hiệu quả, đầu tiên bạn phải nắm được các chỉ số tâm lý. Đó là tổ hợp các chỉ báo số hoặc đồ họa được thực hiện để cho thấy một nhóm nhất định cảm thấy thế nào về thị trường hoặc môi trường kinh doanh, và có lẽ về các yếu tố khác. Các chỉ số tâm lý này nhằm mục đích đánh giá tâm trạng của thị trường Forex.

Tính tương phản của các chỉ số tâm lý

Thực tế, tâm lý đám đông luôn có tính chất đi ngược lại với thế đầu tư. Bạn nên bán  khi sự lạc quan lên đến đỉnh điểm, và mua khi thi trường chạm đáy bi quan. Tuy nhiên, chỉ báo này chỉ hiệu quả khi giá được xác định bởi tâm lý thị trường. Bởi vì hành vi đám đông là  tập hợp của những suy nghĩ thiên vị, tự do truy cập, vì vậy, nó không đủ xác thực để định lượng.

Để đảm bảo sự chính xác, các chỉ số tâm lý nên được kết hợp với những chỉ số kỹ thuật và cơ bản.

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư (COT)

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư là cơ sở để xác định xu hướng chung của thị trường forex

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư (COT - Commitment of Traders Report) là báo cáo cung cấp thông tin về quy mô của các giao dịch đang chờ thực hiện bởi các nhà đầu tư trên các lĩnh vực tiền tệ, hàng hóa và lãi suất kỳ hạn. Tuy khối lượng quan sát là rất nhỏ (chỉ trong giới đầu tư đơn lẻ chứ không phải là thị trường liên ngân hàng) nhưng nó cũng là cơ sở hiệu quả để tạo sự tham chiếu, đánh giá tâm lý chung của thị trường đối với các cặp tiền trên thị trường ngoại hối.

Báo cáo cam kết của nhà đầu tư sẽ được Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC ) công bố vào mỗi thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày lễ)

Chỉ số biến động (VIX – Volatility Index)

Chỉ số biến động hay còn gọi là VIX được xây dựng bởi CBOE (Chicago Board Option Exchange) dùng để đo mức độ biến động giá dự kiến trên thị trường forex ( chủ yếu là 30 ngày tiếp theo tính từ phiên giao dịch hiện tại). Sự biến động này còn được coi là chỉ số lòng tham cũng như nỗi sợ hãi của các nhà đầu tư trên thị trường tài chính trong một thời điểm bất kỳ.

Chỉ số này được đánh giá là một trong những chỉ số đo lường mức độ cảm tính của thị trường hữu ích nhất cho giới đầu tư hiện nay.

Kết luận

Có thể nói, phân tích tâm lý thị trường là một phần không thể thiếu trong đầu tư ngoại hối nói riêng hay thị trường chứng khoán nói chung. Các nhà đầu tư nên có sự theo dõi và quan tâm nhất định với những chỉ số này, kết hợp với dữ liệu từ phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để tìm được một chiến lược đầu tư đúng đắn nhất trên thị trường forex.

Phân tích kỹ thuật là gì? Những chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản trong thị trường forex

Đối với các nhà đầu tư forex hay những ai đã tìm hiểu về thị trường này đều không thể không biết đến một thuật ngữ quen thuộc đó là: phân tích kỹ thuật. Vậy phân tích kỹ thuậtlà gì? Nó đóng vai trò gì trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp cơ bản để đầu tư forex hiệu quả

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật hay còn gọi là charting – nghiên cứu biểu đồ, là phương pháp sử dụng các công cụ và chỉ báo để phân tích lịch sử và dự đoán khả năng tương lai của giá cả của một số hàng hóa như:  chứng khoán, cặp tiền tệ, vàng, dầu… nhằm mục đích đầu tư kiếm lợi nhuận.

Phân tích Kỹ thuật không nghiên cứu lý do tại sao giá cả lại thay đổi (điều này nằm trong nội dung của phân tích cơ bản) mà nghiên cứu tác động của những lý do đó ảnh hưởng tới thị trường ra sao. Các công cụ thường được dùng để hỗ trợ phân tích kỹ thuật gồm: Biểu đồ hình nến, Nguyên tắc SóngElliot, Dãy số Fibonacci, Mô hình giá, Phân tích Tuyến tính…

Lý thuyết Dow - Nền tảng của phân tích kỹ thuật

Lý thuyết Dow là lý thuyết về sự dịch chuyển của giá cả thị trường do Charles H.Dow – một nhà đầu tư chứng khoán nổi danh tại Mỹ cuối thế kỷ 19 sáng lập nên.

Lý thuyết Dow –Nền tảng của phân tích kỹ thuật

Lý thuyết Dow bao gồm 6 luận điểm chính

1/ Giá cả của thị trường phản ánh mọi yếu tố ảnh hưởng tới nó

2/Thị trường có 3 loại xu hướng: Một xu hướng chính, một xu hướng thứ cấp và một xu hướng ngắn hạn.

3/ xu hướng chính của thị trường cũng có sự phân cấp theo 3 giai đoạn cụ thể : Khi tăng có 3 giai đoạn tăng: tích luỹ,  tăng và quá độ. Khi giảm cũng sẽ có 3 giai đoạn giảm: phân phối, giảm mạnh và tuyệt vọng .

4/ Các chỉ số trong thị trường phải xác định và củng cố  lẫn nhau:  Dựa vào các điều tra, Dow đã chỉ ra rằng khi cả 2 chỉ số cùng tăng thì xu hướng của thị trường mới chắc chắn

5/ Khối lượng giao dịch trên thị trường xác định xu hướng: Khi khối lượng giao dịch một cặp tiền tệ tăng, cho thấy sự quan tâm lớn của thị trường đối với sản phẩm ấy, đó chính là xu hướng.

6/ Xu hướng sẽ tồn tại lâu dài đến khi thị trường xuất hiện tín hiệu đảo chiều: Thường là các xu hướng chính sẽ tồn tại trong thời gian dài và chỉ dịch chuyển qua các giai đoạn khác nhau chứ không có trường hợp đảo chiều đột ngột. Sự đảo chiều đột ngột chỉ thường xuyên xảy ra với các sóng ngẫu nhiên. Vì vậy, nhà đầu tư nên quan sát chắc chắn rồi hãy đưa ra quyết định cuối cùng.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản trong thị trường forex

Để xác định xu hướng thị trường, các nhà phân tích kỹ thuật phải nhờ đến sự hỗ trợ của các chỉ báo (Indicators). Chúng có tác dụng mô tả giá và khối lượng giao dịch theo thời gian, để thông qua đó giúp nhà phân tích kỹ thuật nhìn nhận sự di chuyển của giá theo nhiều góc độ khác nhau để đánh giá hướng đi tiếp theo của nó.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư nhận đinh xu hướng thị trường

Các chỉ báo được chia thành 2 loại chính: Chỉ báo xu hướng  và chỉ báo đo đo sức mạnh của xu hướng. Trong đó có có 3 chỉ báo phổ biến nhất là:

Đường trung bình động (Moving Average) - chỉ báo nhận dạng xu hướng

Đường Trung Bình Động (MA) đơn giản là trung bình tỷ giá hối đoái trong một khoảng thời gian nhất định dùng làm mốc để giúp nhà đầu tư nhận dạng và theo đuổi xu hướng.

Cụ thể, đặt đường trung bình MA cạnh đường giá cả hiện tại và cho nó di chuyển theo thời gian. Xu hướng sẽ đi lên khi giá của một cặp tiền tệ nằm bên trên đường MA, còn khi đi xuống thì giá sẽ nằm bên dưới. Đây là cơ sở để nhà đầu tư xác định bước đi tiếp theo của mình. Chỉ báo MA thường thay đổi chậm hơn so với biểu đồ giá hiện tại vì chỉ báo này được tính dựa trên giá trước đó.

Đường trung bình động được phân thành 3 loại: đường trung bình đơn giản (SMA), đường trung bình hàm mũ (EMA) và đường trung bình trọng số (WMA).  Tuy nhiên, để tránh bị phụ thuộc vào chỉ báo, hầu hết các trader hiện nay chỉ sử dụng đường trung bình đơn giản (MA)

Dải Bollinger - chỉ báo đo lường độ biến động

Dải Bollinger được dùng để đo lường mức độ thay đổi của giá cả giao dịch. Các nhà giao dịch ngoại hối thường có xu hướng sử dụng chỉ số này để xác định điểm vào lệnh, giá tăng cao vượt qua dải trên có thể là tín hiệu để bán ra, trong khi giá rơi thấp hơn dải dưới có thể là tín hiệu để mua vào.

Tuy nhiên, số liệu từ dải Bollinger thường có độ chính xác không cao, nhất là trong thị trường forex có xu hướng mạnh. Nên kết hợp sử dụng với các mô hình nến, đường xu hướng và các tín hiệu hành động giá khác.

Đường Trung Bình Động Hội Tụ / Phân Kỳ (Đường MACD)

Đường MACD là chỉ số đo lường động lực thúc đẩy thị trường, cho thấy thời điểm thị trường không còn đủ lực để di chuyển theo một hướng cụ thể và cần hồi phục (điều chỉnh). Qua sự dịch chuyển của đồ thị, các nhà đầu tư có thể xác định được lúc nào nên mua vào hay lúc nào nên bán ra.

Có 3 giai đoạn dịch chuyển chính của đường MACD mà các trader phải quan tâm:

+ Giao với đường tín hiệu:  cảnh báo về khả năng thay đổi hướng biến động giá. Bạn nên mua vào khi đồ thị MACD lên cao hơn đường tín hiệu, và bán ra khi đồ thị MACD rơi xuống dưới đường tín hiệu.

+ Giao với đường zero: Khi đó, hãy mua vào khi đồ thị MACD lên cao hơn đường zero và bán ra khi đồ thị MACD rơi xuống dưới đường zero.

+ Hội tụ/Phân tán. Nếu đường MACD di chuyển trong cùng một hướng với giá cả thì đó là sự hội tụ của chỉ báo, nhưng nếu di chuyển theo các hướng khác nhau, là tín hiệu của sự phân tán. Đây có thể là một dấu hiệu suy giảm của sức mạnh hoặc thay đổi hướng của xu hướng.

Kết

Việc phân tích kỹ thuật không chỉ giúp nhà đầu tư có cái nhìn cụ thể về thị trường forex hiện tại mà còn giúp họ đánh giá được các xu hướng liên quan trong tương lai. Việc vận dụng phù hợp các chỉ báo sẽ giúp nhà đầu tư có những kết luận chính xác, mang đến lợi nhuận như mong muốn.

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu chi tiết nhất

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu thường không hề dễ dàng. Thị trường forex rất rộng lớn và luôn biến động đòi hỏi các trader phải có sự nhạy bén và tâm lý vững vàng. Dưới đây là những kinh nghiệm được đúc kết từ những người đi trước, nhằm mang đến cho cá bạn trader mới một cái nhìn tổng quan hơn về lĩnh vựa này.

Làm thế nào để chơi forex?

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu: Thị trường forex luôn tồn tại một giới hạn

Thị trường forex luôn tồn tại một giới hạn giao dịch được ký kết tại một thời gian nhất định nhằm đề phòng rủi ro từ biến động giá trị tiền tệ đa quốc gia.

Cụ thể, một nhà giao dịch có thể mua hay bán tiền tệ trong các sàn forex chuyển tiếp hay hoán đổi, khi giao dịch đạt điểm giới hạn, ngân hàng sẽ đưa ra lệnh khóa để người bán nắm được chính xác tỷ giá giảm, nhờ đó, giảm được nguy cơ cho họ. Khi nhà đầu tư giao dịch đến một quy mô thương mại nhất định, các thị trường kỳ hạn có thể cung cấp cho họ một phương tiện hạn chế rủi ro tiền tệ.

Các thị trường xu hướng thường được tiến hành trao đổi tập trung và được phân cấp trong hệ thống liên ngân hàng toàn cầu.

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu: Giao dịch forex không có cơ sở 100% chính xác

Thị trường forex luôn biến động không ngừng giữa giá trị các cặp tiền tệ do nhu cầu cung và cầu thay đổi. Vì vậy, một trong những chú ý khi chơi forex bạn phải nhận định rằng: không có một cơ sở chính xác 100% nào cho mỗi giao dịch tiền tệ trên thị trường forex. Những quyết định đầu tư sẽ dựa trên suy đoán và sự phân tích cá nhân của các nhà giao dịch từ những dữ liệu mà họ thu thập được từ thị trường.

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu: Lợi nhuận và rủi ro forex

Khi tham gia chơi forex, lợi nhuận bạn đạt được sẽ dựa vào chênh lệch lãi xuất và tỷ giá hối đoái giữa các cặp tiền tệ của các quốc gia. Ngoài ra, lợi nhuận của bạn còn tùy thuộc theo quy định của sàn forex mà bạn đăng ký giao dịch (về ưu đãi, tỷ lệ spread, tỷ lệ swap…)

Rủi ro và lợi nhuận luôn song hành cùng nhau tại thị trường forex

Đi kèm với lợi nhuận chính là rủi ro. Tỷ lệ rủi ro trên thị trường forex là cao nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Rủi ro thường đến từ sự nhầm lẫn trong phán đoán và thiếu đơn vị giám sát (thường là các ngân hàng trung ương) Để hạn chế, bạn phải xác định được đâu là thị trường phân cấp( thị trường đầu tư qua môi giới) và đâu là thị trường tập trung( thị trường liên ngân hàng), từ đó xác định các thông tin từ thị trường nào xác thực hơn.

Thị trường liên ngân hàng thường là thị trường giao dịch cao nhất và có các chỉ số chính xác hơn so với thị trường phân cấp đầu tư qua môi giới. Nó được hình thành từ hình thành từ nhiều ngân hàng thương mại khác nhau, thậm chí bao gồm cả các ngân hàng trung ương trên thế giới. Vì rủi ro tín dụng cao, họ có nhiều quy trình kiểm toán nội bộ để giữ độ an toàn cao nhất có thể khi giao dịch. Qua đó, mang đến những thông tin xác thực cho các nhà đầu tư.

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu: Các cách tiếp cận thị trường forex

Để có thể tiếp cận thị trường forex, hiện có 2 cách phổ biến sau:

Tiếp cận bằng cách trở thành trader tại các sàn forex ECN/STP

Hình thức này phù hợp với những trader mới, những nhà giao dịch tự do, những doanh nghiệp đầu tư... Với một số tiền tối thiểu cần thiết ( từ 1USD - 1000USD hoặc hơn) và thông tin cá nhân, bạn có thể mở một tài khoản trên các sàn forex và tiến hành giao dịch. Một số sàn cung cấp sự quản lý của robot EA giúp các trader tính toán và khớp lệnh tự động, giảm thiểu rủi ro khi giao dịch.

Trở thành trader là một cách để tiếp cận thị trường forex

Tiếp cận bằng cách trở thành nhà môi giới forex

Những nhà môi giới không kiếm lợi nhuận trực tiếp từ các giao dịch forex mà từ hoa hồng và chênh lệnh giá trị từ các trader tham gia. Các nhà môi giới sẽ kiếm được nhiều tiền hơn khi các trader hoạt động tích cực hơn.

Hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu: Các kỹ năng cần biết để giao dịch forex

Đầutư forex không bao giờ phụ thuộc vào may mắn, nó là kết quả của một quá trình phân tích và đấu tranh tâm lý vững vàng. Đây là những kỹ năng mà mỗi trader mới phải chuẩn bị khi muốn tham gia vào thị trường forex này:

Các kỹ năng phân tích

Để phân tích thị trường forex hiệu quả, bạn phải vận dụng tốt 3 kỹ năng sau: Kỹ năng phân tích cơ bản, kỹ năng phân tích kỹ thuật và kỹ năng phân tích tâm lý thị trường. Từ những thông tin thu được, bạn sẽ có thể đưa ra những chiến lược đầu tư khả thi nhất.

Kỹ năng tâm lý

Kỹ năng thứ hai mà các trader mới phải nắm được là chính là phải có một tâm lý vững vàng và phải thật kiên nhẫn khi chơi. Một trader thành công là một trader biết nắm bắt cơ hội. Ban phải thật kiên nhẫn để có thể chờ được cơ hội tốt nhất để vào lệnh, mang về lợi nhuận tối ưu nhất. Ngoài ra, sự cẩn thận là cũng là yếu tố quan trọng cho mỗi giao dịch của bạn. Không nên vào lệnh quá sớm hoặc quá muộn, bạn sẽ dễ dàng mất đi cơ hội tốt dù đã nhìn ra nó. Giao dịch Forex rất cần độ chính xác.

Kết luận

Thịtrường forex là một thị trường nhiều cơ hội và đầy tính thử thách, nếu bạn đang có hứng thú với lĩnh vực này, hãy trang bị cho mình một vài thông tin cơ bản trước khi khởi động. Hi vọng rằng, những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết “Thông tin hướng dẫn chơi forex cho người mới bắt đầu chi tiết nhất” này sẽ có ích cho bạn!

Forex là gì? Tìm hiểu về thị trường forex toàn tập

Thị trường forex là một trong những  thị trường phát triển và có khối lượng giao dịch tài chính lớn nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên tại Việt Nam, thuật ngữ này còn có phần lạ lẫm. Vậy forex là gì? Đâu là đối tượng và đặc điểm nổi bật của thị trường forex hiện nay?

Forex là gì? Đối tượng và đặc điểm của thị trường forex?

Forex là gì?

Forex hay còn gọi là FX - là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, dịch nghĩa sang tiếng Việt là thị trường ngoại hối. Thị trường Forex là thị trường phi tập trung toàn cầu, là nơi diễn ra sự trao đổi mua bán đồng tiền giữa các quốc gia khác nhau. Sàn forex không có vị trí riêng cụ thể , các nhà đầu tư ngoại hối sử dụng internet để kiểm gia tỷ giá các cặp tiền tệ khác nhau từ các dealer và tiến hành giao dịch dựa trên hợp đồng điện tử ngoài sàn- OTC (over-the-counter) .

Thị trường forex có thời gian hoạt động xuyên suốt 24 tiếng/ngày( nghỉ 2 ngày cuối tuần). Trong đó, các trung tâm tài chính như London, Newyork, Tokyo, Hong Kong, Singapore – có vai trò như đầu mối trung tâm, liên kết giao dịch giữa người mua và người bán. Để có quyền truy cập vào thị trường này, bạn cần thông qua một sàn forex – hay còn gọi là một nhà môi giới FX ví dụ như: FBS, Exness, IC Markets…

Hàng hóa và các cặp tiền tệ phổ biến trên thị trường Forex

Hàng hóa chính được giao dịch trên thị trường Forex chính là tiền hay cụ thể hơn là các cặp tiền tệ.  Hình thức tương tự như việc bạn mua cổ phiếu của một công ty. Giá của tiền tệ phản ánh trực tiếp những gì thị trường đánh giá về tình trạng hiện tại và tương lai của nền kinh tế quốc gia đó.  Nếu tỷ giá đồng tiền  bạn chọn tăng lên, bạn sẽ có lợi nhuận.

Hàng hóa chủ yếu của thị trường forex là các cặp tiền tệ

Có 3 cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến

-     Cặp tiền tệ chính: Những cặp tiền ký hiệu major này đều có chứa đồng USD và được giao dịch nhiều nhất. Chúng có tính thanh khoản cao và được giao dịch rộng rãi trên thế giới.

-          

Cặp tiền tệ phụ: Là những cặp tiền tệ mà không chứa đồng USD , được gọi là crosses hay cặp tiền tệ phụ. Hầu hết các cặp tiền tệ phụ được xuất phát từ 3 loại tiền tệ chính là EUR, JPY và GBP.

-         

Cặp tiền tệ ngoại lai: Là các cặp được kết hợp từ một tiền tệ chính và một một tiền tệ của nền kinh tế mới như Brazil, Mexico, hoặc Hungary. Các cặp này  thường giao dịch khó khăn hơn cặp chính và cặp phụ, do đó, chi phí cho việc chuyển đổi liên quan đến giao dịch của các cặp ngoại lai thường khá lớn.

Ngày nay, thị trường Forex đã được mở rộng hơn, ngoài giao dịch tiền tệ , đây còn là thị thị trường điện tử của các loại hàng hóa như vàng, bạc, dầu, các chỉ số chứng khoán,….

Đối tượng của thị trường Forex

Tại thị trường Forex các giao dịch không chỉ diễn ra giữa những cá nhân đơn lẻ mà còn có sự tham gia của các ngân hàng thương mại, các ngân hàng trung ương, các tổ chức đầu tư kinh doanh ngoại hối, những nhà đầu tư nhỏ lẻ, những nhà môi giới ( hay còn gọi là các sàn forex – Forex Broker)…

Các ngân hàng trung ương:

Là nơi dự trữ lượng ngoại hối lớn nhất  và có vai trò bình ổn và điều tiết tỷ giá tiền tệ của quốc gia đó với đồng tiền của quốc gia khác. Mỗi khi giao dịch, các ngân hàng này thường giao dịch với khối lượng khá lớn, làm thay đổi đồng nội tệ và thậm chí còn làm ảnh hưởng đến tỷ giá của các cặp tiền quốc gia khác. Các loại ngoại tệ thường được giao dịch bởi ngân hàng trung ương gồm : USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh

Các ngân hàng thương mại

Các ngân hàng thương mại tham gia giao dịch tại thị trường forex với 2 mục đích chính:  phục vụ nhu cầu ngoại tệ của khách hàng và xoay vòng dòng tiền đầu tư để kiếm lợi nhuận. Các ngân hàng này cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự thay đổi của thị trường forex

Các nhà đầu cơ tài chính

Gồm 2 đối tượng cơ bản là: Các nhà đầu cơ lớn và nhỏ lẻ. Tuy chúng khác biệt về quy mô nhưng lại có chung bản chất là mua đi bán lại các cặp ngoại tệ để kiếm lời. Thời gian của giao dịch có thể là vài năm nhưng cũng có thể là chỉ mất một giây đồng hồ.  Với sự phát triển của thương mại điện tử, thành phần chính của giới đầu cơ không còn chỉ là ngân hàng mà còn cả những nhà đầu tư cá nhân, nhỏ lẻ khác.

Các sàn môi giới Forex ( Forex Broker)

Sàn Forex chính là đầu mối trung gian kết nối giữa nhà đầu tư với thị trường forex. Các sàn forex không tham gia giao dịch mà chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ forex cho khách hàng nhằm kiếm phí giao dịch (hay còn gọi là hoa hồng).

Các đặc điểm chính của của thị trường forex

Thị trường forex là một trong những thị trường giao dịch tài chính lớn nhất toàn cầu hiện nay, với những đặc điểm nổi bật sau:

-          Thị trường forex không có vị trí địa lý giao dịch cụ thể: Bởi vì hầu hết các giao dịch đều được thực hiện trên mạng xã hội và khớp lệnh tức thời. Các giao dịch được diễn ra trên sàn forex.

-          Thị trường forex giao dịch xuyên suốt 24h/ngày và 5 ngày 1 tuần: Dựa trên giờ hành chính của các trung tâm forex lớn của thế giới bao gồm: Úc, Singapore, Nhật, Hong kong, Thượng Hải, Ấn Độ, Châu Âu và Mỹ.  Vì múi giờ khác biệt nên hầu như các trader sẽ giao dịch tất cả 24 tiếng – kể cả giờ nghỉ.

Thị trường forex hoạt động xuyên suốt 24 tiếng/ngày

-          Khối lượng giao dịch lớn: Theo một thống kê Bank for International Settlements vào năm 2016, lượng tiền giao dịch mỗi ngày trên thị trường forex lên 5.1 nghìn tỷ USD. Con số này hiện nay còn tăng lên hơn rất nhiều bởi sự mở rộng của các trader mới.

-          Thị trường có tính nhạy cảm với nhiều yếu tố kinh tế, chính trị: Các cặp tiền là đại diện của tình hình kinh tế mỗi quốc gia. Vì vậy, các yếu tố cơ bản như GDP, tỷ lệ lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số tăng trưởng công nghiệp, chính sách của các nhà lãnh đạo … thay đổi sẽ gây ảnh hưởng đến tỷ giá của đồng tiền của quốc gia đó.

-          Rủi ro cao từ đòn bẩy tài chính: Nhờ sự hợp tác giữa các broker và các ngân hàng lớn, nên đòn bẩy tài chính tại thị trường Forex cao hơn rất nhiều so với các thị trường khác. Do vậy, các trader sẽ phải đối mặt với biên lợi nhuận và rủi ro cao hơn.

Kết luận

Forex là một trong những thị trường đầy tính rủi ro nhưng cũng rất thu hút bởi lợi nhuận hấp dẫn. Nếu bạn là một nhà đầu tư thích sự thử thách và có tầm nhìn chiến lược, tại sao lại không thử sức? Chúc bạn thành công!